GESTIONE PATRIMONIALE
Proteggere, amministrare e valorizzare il patrimonio nel tempo.
Soluzioni personalizzate per privati, imprenditori e famiglie che desiderano una gestione professionale e indipendente dei propri patrimoni.
Gestione patrimoniale fiduciaria
Dalla nostra sede di Lugano gestiamo patrimoni di terzi con un approccio fiduciario orientato alla tutela, all’organizzazione e alla valorizzazione nel tempo.
Assistiamo i clienti nella pianificazione patrimoniale, nell’analisi degli investimenti, nella gestione delle liquidità e nel coordinamento con banche, consulenti fiscali, legali e altri professionisti.
L’obiettivo è garantire una gestione efficiente, trasparente e orientata alla conservazione del valore nel lungo periodo.
Grazie alla nostra indipendenza possiamo affiancare il cliente nella valutazione delle migliori soluzioni patrimoniali, sempre nel rispetto delle esigenze personali e familiari.
PRENOTA UNA CONSULENZA GRATUITA DI 15 MINUTIIL SERVIZIO
Tutto ciò che gestiamo per te
Pianificazione patrimoniale
Organizzazione e protezione del patrimonio personale e familiare.
Analisi degli investimenti
Valutazione e monitoraggio degli investimenti esistenti.
Coordinamento bancario
Interfaccia con istituti bancari e gestori finanziari.
Pianificazione successoria
Supporto nella trasmissione del patrimonio alle generazioni future.
Monitoraggio del patrimonio
Controllo costante dell’evoluzione patrimoniale.
Consulenza immobiliare patrimoniale
Valutazione degli immobili all’interno della strategia patrimoniale.
Coordinamento fiscale
Collaborazione con fiscalisti e consulenti fiscali specializzati.
Reporting periodico
Report chiari e aggiornati sull’andamento patrimoniale.
TARIFFE
Tariffe Gestione Patrimoniale
Consulenza patrimoniale
su richiesta
- Analisi situazione patrimoniale
- Pianificazione patrimoniale
- Coordinamento professionisti
- Consulenza personalizzata
Gestione patrimoniale
su richiesta
- Gestione e monitoraggio patrimonio
- Coordinamento con istituti finanziari
- Pianificazione e strategie personalizzate
- Reporting periodico
Il patrimonio merita una visione di lungo periodo
Affianchiamo famiglie, imprenditori e investitori nella protezione e valorizzazione dei loro patrimoni attraverso una consulenza indipendente e fiduciaria.
DOMANDE FREQUENTI
Le risposte ai dubbi più comuni
A chi si rivolge il servizio di gestione patrimoniale?
Il servizio è rivolto a privati, imprenditori e investitori che desiderano organizzare, proteggere e valorizzare patrimoni affidati a Cofis.
Quali attività comprende la gestione patrimoniale?
Comprende pianificazione patrimoniale, analisi degli investimenti, coordinamento bancario e fiscale, pianificazione successoria, monitoraggio e reporting periodico.
Cofis coordina anche banche e altri professionisti?
Sì. Ci interfacciamo con istituti bancari, gestori finanziari, consulenti fiscali, legali e professionisti immobiliari.
È possibile richiedere solo una consulenza patrimoniale?
Sì. È possibile richiedere un’analisi della situazione patrimoniale e una consulenza personalizzata anche senza attivare un servizio continuativo.
Come viene definita la tariffa?
La tariffa viene formulata su richiesta in base alla composizione del patrimonio, alle attività necessarie e al livello di assistenza desiderato.
Perchè scegliere Cofis?
LA PRIMA CONSULENZA
15 minuti
per capire come possiamo aiutarti
La prima consulenza è gratuita e si svolge in videochiamata su Teams.
Serve a comprendere le tue esigenze, presentarti i servizi più pertinenti e valutare insieme i prossimi passi.
Il tuo partner fiduciario a Lugano per la gestione societaria, immobiliare e patrimoniale.
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